電線電纜制造業(yè)是國民經(jīng)濟中zui大的配套行業(yè)之一,是機械行業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。電線電纜主要應用于三大領域:電力系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)和機器設備、儀器儀表系統(tǒng)。
1、電線電纜的分類
電線電纜按照用途劃分可以分為五大類:電力電纜、電氣裝備用電線電纜、通信電纜和光纜、裸電線、繞組線。
圖表1:電線電纜按照用途分類
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院前瞻經(jīng)濟學人APP
圖表2:中國電線電纜產(chǎn)品產(chǎn)值分布(單位:%)
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2017年中國電線電纜規(guī)模:1.35萬億,同比下降2.95%
對于我國電線電纜行業(yè)總體發(fā)展,根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023中國電線電纜行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,2010-2017年中國電線電纜行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)逐年增長趨勢,增速波動較大。2016年,電線電纜行業(yè)銷售收入為13924.03億元,同比增速為14.43%;2017年行業(yè)銷售收入約為1.35萬億元,同比下降2.95%。
圖表3:2013-2017年電線電纜行業(yè)銷售收入及增長率變化趨勢圖(單位:億元,%)
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電線電纜行業(yè)存在的問題分析
雖然我國電線電纜行業(yè)總體規(guī)模居*,但存在的問題也較多,就電線電纜行業(yè)目前發(fā)展而言,主要問題有以下幾個方面:
①線纜行業(yè)集中度偏低,競爭力不強
雖然我國現(xiàn)在已是世界線纜*制造大國,但集中度極低,美國*名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了*的70%左右;日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占*的66%以上;法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)更是占據(jù)了法國*90%以上。
中國線纜制造商總數(shù)已近萬家(包含眾多小企業(yè),個體加工戶等),但規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量僅為4000多家。整個行業(yè)集中度極低,2017年中國排名*名的線纜企業(yè)占國內(nèi)*不足10%。
圖表4:2013-2017年中國電線電纜行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量(單位:家,%)
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圖表5:主要國家電線電纜行業(yè)集中度(單位:%)
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②產(chǎn)能嚴重過剩,主要以中低級產(chǎn)品為主
近年來線纜行業(yè)出現(xiàn)了大量重復建設,造成了產(chǎn)能過剩,普通電線電纜生產(chǎn)裝備利用率普遍不足40%。截至2017年底,中國電線電纜行業(yè)產(chǎn)能約為700億米,但是受到國內(nèi)經(jīng)濟增速減慢和進軍國外市場難度較大的影響,產(chǎn)量約為420億米,增速同比下降8.8個百分點,產(chǎn)能嚴重過剩。
③企業(yè)的創(chuàng)新能力薄弱
產(chǎn)品主要是以中低端為主。中國的線纜企業(yè)對產(chǎn)生的研發(fā)及生產(chǎn)投入偏少,而基礎性研究工作水平更是表現(xiàn)為較低,研發(fā)及過程控制水平較低,現(xiàn)代產(chǎn)品主要是以中低端為主,生產(chǎn)經(jīng)營模式較為粗放,與國外現(xiàn)代*的差距較大。
④產(chǎn)品質(zhì)量堪憂
激烈的市場壓力使得行業(yè)中偷工減料、以次充好、低于成本價傾銷等惡性競爭情況時有發(fā)生,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題和假mao偽劣產(chǎn)品擾亂市場,形成了很多安全隱患和嚴重事故。據(jù)統(tǒng)計,目前全國發(fā)生的火災事故中,有三分之二與電線電纜質(zhì)量有關,過去10年中,電力系統(tǒng)因電纜質(zhì)量原因形成的重大事故逾百起。
電線電纜行業(yè)未來趨勢預測
2017年以來,我國質(zhì)檢部門加大了對電線電纜行業(yè)的監(jiān)管,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為,在政策重壓下,未來電線電纜行業(yè)將會加快整合,行業(yè)并購將繼續(xù)深入,作為充分競爭的一個行業(yè),zui終將有數(shù)家脫穎而出。
除了政策因素,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為促進我國電線電纜行業(yè)整合的因素還包括以下兩個方面:
1、自身因素
自身因素上,電線電纜行業(yè)具有料重工輕的特點,對企業(yè)的流動資金的規(guī)模和資金周轉(zhuǎn)效率的要求較高;銅、鋁等主要原材料價格的上漲,使得中小企業(yè)流動資金規(guī)模難以滿足新形勢需要,更增加了企業(yè)資金管理的難度和套保的需求,管理水平落后的企業(yè)會被加速淘汰。
2、市場因素
市場因素上,隨著我國電網(wǎng)建設及建筑工程化,市場對產(chǎn)品品質(zhì)的偏好越來越強于對價格的偏好,以低價格競爭的小企業(yè)將面將越來越大外在生存壓力。具有技術、品牌、質(zhì)量的企業(yè)將得以生存。比如雖然我國生產(chǎn)電力電纜企業(yè)數(shù)量眾多,但在電網(wǎng)系統(tǒng)的招標中能夠取得大訂單的企業(yè)并不多。“質(zhì)量為王,品牌取勝”已成為我國電力電纜市場、特別是高壓電力電纜市場的競爭法則。分析認為只有少數(shù)大型企業(yè)的增長速度將高于行業(yè)的平均增長速度,從而zui終成長為。
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