電線(xiàn)電纜制造業(yè)作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)配套產(chǎn)業(yè),其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域,占據(jù)著中國(guó)電工行業(yè)四分之一的產(chǎn)值,以產(chǎn)值計(jì)算已經(jīng)超過(guò)萬(wàn)億規(guī)模,是電氣機(jī)械和器材制造行業(yè)20多個(gè)細(xì)分行業(yè)中產(chǎn)值z(mì)ui大的行業(yè)。
隨著“十三五”規(guī)劃、“一帶一路”戰(zhàn)略深入推進(jìn),我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)將迎來(lái)新機(jī)遇,電線(xiàn)電纜行業(yè)長(zhǎng)期向好。面對(duì)巨大的歷史機(jī)遇,中國(guó)電纜企業(yè)也抓緊布局,走出了不同的戰(zhàn)略路徑。
前景向好,未來(lái)在望
隨著智能電網(wǎng)等重大工程開(kāi)工、清潔能源領(lǐng)域建設(shè)投資大幅度增加、軌道建設(shè)投資,及國(guó)內(nèi)行業(yè)技術(shù)水平逐步提升,進(jìn)口替代面不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì),未來(lái)輸配電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以15%-20%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),至2023年銷(xiāo)售規(guī)模有望超過(guò)6萬(wàn)億。未來(lái),我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)前景一片大好:
一、市場(chǎng)需求廣闊,行業(yè)發(fā)展空間大:未來(lái)5年,我國(guó)城市化仍將處于快速發(fā)展階段,高壓、超高壓電力電纜市場(chǎng),鐵路及城市軌道交通領(lǐng)域等需求旺盛。廣闊的市場(chǎng)空間,有機(jī)會(huì)為國(guó)內(nèi)線(xiàn)纜企業(yè)帶來(lái)巨大的轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇。
二、技術(shù)研發(fā)持續(xù)提升,助推行業(yè)破壘:隨著“中國(guó)制造2025”、消費(fèi)升級(jí)、下游產(chǎn)業(yè)對(duì)線(xiàn)纜配套產(chǎn)業(yè)需求提升,行業(yè)內(nèi)企業(yè)早已加大研發(fā)投入、完善研發(fā)系統(tǒng),以技術(shù)創(chuàng)新增強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,逐步淘汰落后產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,進(jìn)而推動(dòng)了行業(yè)整體的技術(shù)水平提升。
如金杯電工,早在2009年就啟動(dòng)了總投資5億元的“500kV超高壓電纜、核電電纜項(xiàng)目”,該項(xiàng)目于2013年4月陸續(xù)投產(chǎn),產(chǎn)能達(dá)到50億元。同時(shí),針對(duì)我國(guó)富鋁貧銅的現(xiàn)狀與鋁合金電纜產(chǎn)品的發(fā)展潮流,金杯電工開(kāi)發(fā)了“環(huán)保型高性能稀土鋁合金電纜”項(xiàng)目,總投資規(guī)模1.4億,2015年,由金杯電工等牽頭研發(fā)的新型鋁合金電纜被定為電纜行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
三、發(fā)展新趨勢(shì),為行業(yè)提供新的增長(zhǎng)點(diǎn):線(xiàn)纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)與新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,綠色環(huán)保、低碳節(jié)能、智能化、互聯(lián)化等新的發(fā)展趨勢(shì),將為電纜行業(yè)提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
面向發(fā)展,三大挑戰(zhàn)待突破
然而,無(wú)需諱言,作為新中國(guó)成立后一窮二白發(fā)展起來(lái)的基礎(chǔ)行業(yè),到今天,電線(xiàn)電纜行業(yè)依然面臨很多挑戰(zhàn)。
挑戰(zhàn)一:國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度低,產(chǎn)品、技術(shù)趨同性嚴(yán)重:目前,我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)集中度極低,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)線(xiàn)纜生產(chǎn)企業(yè)多以中小企業(yè)為主,占比達(dá)95%以上,而*名企業(yè)僅占國(guó)內(nèi)*的7%至10%,遠(yuǎn)低于美國(guó)的70%,呈現(xiàn)高度分化的競(jìng)爭(zhēng)格局。
而很多中小企業(yè),由于技術(shù)力量薄弱、自主創(chuàng)新能力不足,企業(yè)在產(chǎn)品品類(lèi)、技術(shù)方面存在嚴(yán)重趨同性,缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力,形成了行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益低下,加劇了產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的狀況。
挑戰(zhàn)二:結(jié)構(gòu)發(fā)展失衡,領(lǐng)域有壁壘:我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)中,外資企業(yè)如耐克森、住友、古河等*,憑借自身資金及技術(shù)優(yōu)勢(shì),把持著市場(chǎng),并保持了較高的占有率。而大部分國(guó)內(nèi)線(xiàn)纜企業(yè),則集中在利潤(rùn)率較低的中低端市場(chǎng)領(lǐng)域。
與大型線(xiàn)纜企業(yè)相比,國(guó)內(nèi)線(xiàn)纜企業(yè)在電線(xiàn)電纜研發(fā)方面還很薄弱。對(duì)于技術(shù)要求高、門(mén)檻高、需要雄厚資金支持的高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)線(xiàn)纜行業(yè)未形成批量產(chǎn)品。例如,像高壓、超(特)高壓交聯(lián)電纜領(lǐng)域中,500kV及以上的交聯(lián)電纜,目前主要依賴(lài)進(jìn)口,國(guó)內(nèi)的大型電纜企業(yè)提供。
挑戰(zhàn)三:市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜,企業(yè)形象弱:中國(guó)線(xiàn)纜行業(yè),在快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)背景下,市場(chǎng)增速過(guò)快、粗放式發(fā)展、技術(shù)實(shí)力薄弱等因素,造成了行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜、混亂。加之線(xiàn)纜生產(chǎn)原料成本高、價(jià)格波動(dòng)大,相繼出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)電纜企業(yè)的形象產(chǎn)生了不良影響。
規(guī)模化OR專(zhuān)業(yè)化,線(xiàn)纜*忙轉(zhuǎn)型
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存, 對(duì)中國(guó)線(xiàn)纜*而言,決勝未來(lái)是一種綜合能力的較量,而謀定而后動(dòng),審時(shí)度勢(shì)下好戰(zhàn)略一盤(pán)棋至關(guān)重要。
這一點(diǎn)從歐美線(xiàn)纜企業(yè)的發(fā)展歷程中可以獲得借鑒。相較于中國(guó)線(xiàn)纜行業(yè),歐美線(xiàn)纜企業(yè)發(fā)展起步較早,縱觀其行業(yè)發(fā)展歷程,基本上經(jīng)歷了初期快速發(fā)展期、規(guī)?;瘮U(kuò)張、專(zhuān)業(yè)化及規(guī)?;?jí)等三大發(fā)展階段。而目前歐美線(xiàn)纜企業(yè)的發(fā)展方向也基本為專(zhuān)業(yè)化與規(guī)?;瘍纱舐窂?。
聚焦專(zhuān)業(yè)化如耐克森,布局特種市場(chǎng),拓展高技術(shù)要求產(chǎn)品,轉(zhuǎn)型成為專(zhuān)業(yè)電纜生產(chǎn)與服務(wù)商;規(guī)?;瘮U(kuò)張如皮瑞利,全面開(kāi)展收購(gòu),到了2001年,皮瑞利擁有75個(gè)電纜廠,分布在24個(gè)國(guó)家。
而參考?xì)W美線(xiàn)纜企業(yè)的發(fā)展方向,綜合分析,中國(guó)線(xiàn)纜企業(yè)可能的發(fā)展路徑為:
深度專(zhuān)業(yè)化:加大技術(shù)研發(fā),提升技術(shù)實(shí)力,快速突破國(guó)內(nèi)線(xiàn)纜行業(yè)同質(zhì)化窘境,向市場(chǎng)突圍,加固企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力;
規(guī)模化擴(kuò)張:通過(guò)企業(yè)并購(gòu)、重組,拉升國(guó)內(nèi)線(xiàn)纜行業(yè)集中度,通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)與資源整合,降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),zui終助推行業(yè)升級(jí)。
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