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王勃華:中國光伏產業(yè)發(fā)展現狀與展望

更新時間:2018-11-05      點擊次數:1428

11月1日-3日,第十屆中國(無錫)新能源大會暨展覽會隆重召開,2日上午,2018年中國分布式光伏大會主題論壇在無錫君來世尊jiu店舉辦,中國光伏行業(yè)協會副理事長兼秘書長王勃華作“中國光伏產業(yè)發(fā)展現狀與展望”的主題演講。

以下為會議實錄:

各位嘉賓、各位朋友,大家上午好,我來給大家做一個匯報,沒有什么更多的觀點,因為現在觀點也不是很好談,大家知道現在光伏界現在能人很多,很多人對行業(yè)的看法,研究的很深入,也很難鑒定。隨時都有新的觀點出來,所以談不出來更新的東西,主要是給大家梳理一下近的情況。大家看到會議上寫的發(fā)展與展望,其實內容是一樣的,給大家簡單梳理一下。

從時間節(jié)點上,今年已經過去10個月,我在這里面梳理的是前九個月的情況,這九個月的時間經歷兩種截然不同的過程,大家都知道“531”新政,整個中國光伏產業(yè)5月份之前仍然是維系了2013年以來的高速發(fā)展態(tài)勢,增長還是很快,但是后幾個月應該說一路下滑的非常厲害,原因大家都清楚了,市場不好。

多晶硅1-9月的產量不到18萬噸,同比增長不到5%,去年這個數字是24.2萬噸,增長速度接近25%。上半年接近去年增速,但是3個月一稀釋變成了不到5%,現在就是這樣的情況。

但是這里面有更多原因,包括了多晶硅企業(yè)在停產檢修問題,目前陸陸續(xù)續(xù)停產檢修在停,估計今年的多晶硅可能會跟去年的水平相差不多,也許多一點,也許差不多,是這樣的情況,價格在一路走低。到9月份8.23萬,昨天我看到工業(yè)feng會xin的報道也低于8萬了,現在發(fā)展是很快的,這邊是美元,但是一個曲線已經說明問題了。

在硅片方面,也是這樣的情況,而且更加明顯,大家看去年硅片的增長率,我記得是同比增長了41.5%,上半年還39%,和去年差不多,主要是前五個月,把后面三個月加上了變成了2.1%,硅片去年全年的產量91.7GW,很可能一年下來還有點下降。

價格也是在一路走低,在電池片環(huán)節(jié),也是這個情況,數字大家看到了,我就不細說了。但是有一點,盡管在這樣的困難下,我們的行業(yè)技術進步的步伐還是非??斓模蠹铱炊嗑Ч韬蛦尉Ч桦姵仄霓D換效率,2018年相比2016年多晶硅基本上增長了每年一個點,我們過去有一個提法,每年平均下來大約提高0.3個百分點,所以2016年以后技術進步非??斓模瑔尉Ч枰彩墙咏?個點,轉換效率提高的速度非常快,所以技術進步還是很快的。

這個是組件環(huán)節(jié)的情況,也是去年增長41.2%,半年增長24%,把后三個月加上不到4%,預計到了年底增長的幅度還要降低,會不會走上負增長,我們拭目以待。

這是四個制造端主要環(huán)節(jié)的情況,在市場方面能源局公布了1-9月的數字,34.5個GW,還是說相當大的,不能跟去年53GW相比??傮w來說相比去年9個月同比下降了20%,但是分布式仍然在增長,盡管增長幅度沒有360%的幅度,但是還是兩位數的增長。

九個月下來基本上集中式和分布式的裝機量是平分秋色各占50%,大概是這樣的情況,所以分布式還在繼續(xù)發(fā)展,但是發(fā)展的勢頭還在降低,大概是這樣的情況。我這兒后有一句話,在分布式來看戶用的影響比較多,戶用剛起來這把火燒的特別旺,但是“531”又停的特別快,基本上限于停頓這樣的情況。

大家看戶用光伏從2013-2015年進入了快速的增長,2016年、2017年進入了一個增長的高峰,到了2018半年的時候大概統(tǒng)計七八萬套的樣子,但是我們這個預估可能偏高,這個是5月前戶用情況,經銷商、專家們都有分析,從業(yè)人數幾十萬,但是6月之后一下子就下來了,大量的從業(yè)人員退出、轉行,大家知道原來就是裝熱水器、空調的,現在又回去了。

這就發(fā)現了一個問題非常值得警惕,很多經銷商的退出造成了大量項目沒有人進行后期運維的工作,安全風險在增加,所以戶用光伏市場是這樣的情況。針對這種情況,6月1日CPIA的人在能源局以及在跟蹤和積極的反映行業(yè)的情況,這里面特別提出戶用光伏的問題,盡管戶用光伏加和當年在整個光伏體量里很小,占不了太多,但是牽扯的面太大,業(yè)主的范圍很廣,而且都是一些對光伏不是很深入了解的業(yè)主。

參與的人員也很多,盡管整個體量不是很大,但影響是很大的,針對這個問題我們一直沒有停止呼吁,包括這些,我們希望界定戶用光伏,希望和普通的工商業(yè)分布式光伏區(qū)別開來,七八條的建議我們都已經反映到了國家能源局、國家發(fā)改委等等相關的部門,包括財政部這些相關部門,而且一直在跟蹤、呼吁,希望能夠出臺一些措施,能夠為戶用光伏非常難得的發(fā)展形勢,這個目前還一直在跟蹤聯xi。

在產品的進出口方面,大家知道我們的出口主要三個環(huán)節(jié),一個硅片,一個電池片,還有一個組件,這三個環(huán)節(jié)總的來說增長接近20%,這是近幾年快的增長幅度,接近20%,19.4%。大家知道已經有幾年的負增長,然后我們進入到了3.6的負增長,現在是20%的增長,這是非常得來不易的。

大家知道無論是硅片也好,電池片也好,組件也好,都在大幅度的降價。一方面大幅度的降價,一方面的出口額還在兩位數的增長,這說明我們量的增長就更加可觀,大概是這樣的情況。其中,電池片和組件的出口總額同比增長了接近25%,這個更多一些,特別是組件,組件我們統(tǒng)計一下占產量1-9月產量的60%都出口了。換句話說,我們到現在仍然有六成以上的市場在國外,已經超過了2017年全年的出口量。

隨著市場的下滑,我們的多晶硅進口也有一個小幅下降,但是由于價格,還有進口額小幅的增長。從出口方向上看,現在整個的市場已經持續(xù)幾年了,至少兩三年是去中心化的發(fā)展態(tài)勢,進入了今年前9個月,這種態(tài)勢在維持甚至有所加速,換句話說過去那種的市場比較集中,開始集中在歐洲,后來集中在美國、日本、印度這些主要的出口國家,市場主要在這幾個國家密度比較高,這種情況,現在發(fā)生了非常大的變化。

這里面大家看到,2018年前9個月和2017年前9個月相比,各個國家都有一些變化,包括印度,盡管還是大的市場,一下子下來了10個百分點,在整個出口量占比下來了10個百分點。特別值得注意的是這塊黃的部分,其他的部門在擴大,這說明了原來一些不起眼的,一些新型的市場在增加,總的規(guī)模在增加,但還是分立出來,原因是個別體量還沒有那么大,但很快就有計劃單列從那里面出來了。

這個說明了一種市場的分布在均勻化,在去中心化,而且新興市場在加速發(fā)展這樣的一種態(tài)勢,其中的原因我想不外兩個,一個就是氣候變化、能源革命的原因,造成了這些國家都已經變成國策了,要朝著既定目標要繼續(xù)前進,所以這個要發(fā)展。

另外光伏發(fā)電的成本下降超過了預期,換句話說原來只是一些發(fā)達國家干得起事情,逐步越來越發(fā)展中國家,甚至窮一些國家也能干得起了,所以擴大了市場。值得指出的一點,美國市場前年的時候還占出口量到了14%左右,去年大概下降了4-5個百分點。今年簡直可以忽略不計了,1-9月出口了89兆瓦,這個是下降幅度是非??斓摹?/p>

特朗pu500億也好,2000億也好,有人在問我對光伏影響,我說對光伏的影響微乎其微了。美國的市場發(fā)生了比較大的變化,當然了這和中國海外基地直接出口到美國也有很大的關系。

以上給大家匯報了當前的發(fā)展態(tài)勢,后續(xù)的情況怎么樣?我個人對后續(xù)整個市場的發(fā)展,我覺得還是相對比較樂觀的,相對中國市場更加樂觀一些,原因就是我剛才講了100多個國家已經設定了可再生能源的目標,甚至有的國家已經設定了實現可再生能源供應的目標。

大家看到這個圖,縱坐標是可再生能源的占比情況,目標達到占比的情況,橫坐標就是時間的坐標。大家看到一個點就是這些國家的情況,大家看到特別是在接近2020年,也就是說2018年、2019年,一直到2030年,甚至2030年多一點的時間里面密度非常大。換句話說,把很多的目標,當然包括一些高比例的,低比例的,設定在這個范圍的國家比較多,設定比較多,就要去做,就要去進行可再生能源的裝機,從這個意義上來講,的市場應該說還是看好的。右邊這個圖從黃到綠到藍,反映了可再生能源目標的比例大小,這都是上的分析。

我這兒借用了李俊峰主任的一些圖,包括了能源署對于2030年變成30%發(fā)展目標的預測,大家知道能源署分析是比較偏保守的,所以對2030年實現30%提出這么一個目標,應該說反映了大勢所趨,反映了整個世界上的認識。下面自然基金會和歐洲都提出了2050年的發(fā)展目標,德國也是非常樂觀的預測。

整個世界對這個還是看好,這個是SPE,也就是原來的EPA歐洲的光伏協會,現在叫太陽能電力協會,它的估計在2018年累計的光伏裝機會達到500GW,現在看來這個目標基本上沒有太多的問題。這個對于2018年裝機可能還沒有那么樂觀,我們近接觸到分析是對今年的裝機提出了保守情況下103GW,樂觀情況下112GW的預測。從這個情況來看,去年已經達到了405GW左右,今年實現500GW,可能性是非常大的。

同時,到了2022年底,也就是說再過四五年的時間,世界要進入TW級的水平,換句話說1000GW以上的水平。這個描繪整個光伏發(fā)展的前景,我反映的意思就是的分析機構對后面幾年的看法,前景看法還是比較樂觀的。

這個是中國的情況,就出現了轉折,這個路線圖年底根據今年的情況做一個調整,但基本上預測就在這個區(qū)間,原來預測保守情況下30GW,這個是今年1月24日在北京回顧展望會上提出的發(fā)展路線圖,樂觀情況下45GW,現在看來要比30GW多,達不到45GW,會在中間情況,到2019年也不會有太大的增長,我們預期2020年恢復增長,但具體情況是不是這樣,年底、年初召集專家會議,每年的路線圖都有調整的。

我們應該注意盡管這樣的情況,我們仍然是一個的世界大市場,圍繞著開拓市場的問題,特別是1.5GW獎勵指標的問題,以及第四批能不能盡快推出的問題。前天的時候能源局召集了有關的行業(yè)組織和有關的企業(yè)開了座談會,我們也把盡早的下達1.5GW以及把第四批盡快推出的訴求進行了反映。但是后續(xù)會是一個什么清況,我們再聽國家有關部門的情況。

關于后續(xù)發(fā)展,我這圖也多,字也多,時間關系我就不細說了,主要想希望反映三個觀點:

,應該對國內的市場,我們還是應該充滿信心。我們可能經歷了暫時的挫折,但是從長遠來看,國家還是要支持這一塊的,而且是大力支持的。我們在10GW以后變成了15GW,15GW變成了34GW,然后53GW,任何一個產業(yè)都不會這樣往后60GW、70GW、100GW、200GW這樣下去,不可能的。除了補貼的承受能力以外,還有消納的承受能力,還有等等其他的方面。所以任何一個產業(yè)都是應該注意發(fā)展節(jié)奏,把節(jié)奏掌握好才能實現健康并且可持續(xù)的發(fā)展。長遠看并不是說這次進行了規(guī)模的控制,將來就一路下滑了。

第二,我們的制造業(yè)是性的,我們幾個主要環(huán)節(jié)低的也占了五成以上,多的占了八成以上,這樣一個世界ji、性的制造業(yè),我們一定要立足的市場來考慮問題,所以一定要大力關注市場。

第三,新政之后重要的是轉變,轉變發(fā)展模式,不由過去擴規(guī)模提質增效上來。這是三個觀點。

針對我們瞄準市場的問題,實際上很多企業(yè)已經在做了,而且這幾年做的速度很快,右邊的圖是產能在世界布局的情況,左邊這個是了解的數字。大家看到是分國家的,我們產能布局的情況有泰國、馬來西亞、越南,還有其他一些地方,這幾個國家占的比較多,這個產能變成什么情況呢?

現在大約統(tǒng)計了一下電池片海外產能大約已經有11GW,組件產能超過15GW,在2015年的時候三四個GW,后來2016年的講到了6.5GW,在前面一點的發(fā)言提法是8.6GW和組件12WG,xin的統(tǒng)計又增加了,其中一個比較大的原因,越南光伏實際上中國人投資,也是有很大的產能。

這個地方又出了一個問題,現在國外有些地區(qū),特別是東南亞地區(qū)政府的支持力度在加大,融資的成本比咱們低,所以這樣就造成了我們是原來把實體經濟拿到中國來,現在會不會又跑到國外去?因為現在10幾個GW相當大了,除了中國大陸以外這是第二大的產能加在一起的話,歐洲一個州也不過幾個GW,會不會自己海外的產能跟國內產能的競爭,另外國內會不會這樣的情況繼續(xù)速度發(fā)展下去,會不會逐步的往空心化發(fā)展,或者實體進到國外去,也也是值得警惕的事情。

從政策走向來講,大家關注到,今年的政策仍然是比較多,陸陸續(xù)續(xù)在推出,包括今后配額制、隔墻售電等等,但是總的來說政策的走向和政策的趨勢,無論從規(guī)模方面、成本方面、布局方面、消納方面等等,都是圍繞一個核心在走,就是提質增效。換句話說,整個正確圍繞的中心目標已經從過去的拓展市場,因為過去拓展市場是當務之急,大家知道很多年以來,我們的市場都是在外面的,我們的產品95%以上要出口,國內市場很小。

國家急需擴大自己的市場,現在國內市場擴大上來,國家和業(yè)界都沒有想到這么快上來了,往下就是一個注意發(fā)展節(jié)奏,提質增效,整個政策是圍繞這個在走的。工信部在大力推動智能光伏的發(fā)展,特別是制造業(yè)進行提質增效非常重要的手段,近工信部也是在嘉興開了一個專門關于智能光伏的一個會議。很多事情也已經做起來了,到現在光伏領域的智能制造的試點項目已經有七項,智能制造綜合標準化與新模式應用項目已經有10項,光伏領域內的綠色工廠已經有25家,這個包括我們正在公示當中的一些。

智能光伏在加快發(fā)展,這也是剛才我講的一系列政府有關部門支持光伏發(fā)展的步驟。展望我們的后續(xù)發(fā)展,我覺得從原來的粗放式的發(fā)展或者破規(guī)模的發(fā)展到精細化、拼規(guī)模、拼速度、拼價格向拼質量、拼效益轉變。由依賴補貼逐漸的實現平價上網這樣的轉變,由新的補貼政策引導光伏加快調整。同時,我們也面臨新的國內外形勢,包括上的貿易保護或者貿易救濟措施,給我們帶來的貿易形勢的變化,還有我們新的政策變化對光伏產業(yè)的影響。

總之,光伏行業(yè)今年夠忙的,我講的忙不是大家忙生產,而是大家的腦洞會比較忙,很多新的政策需要消化,企業(yè)未來的發(fā)展需要企業(yè)家們深入研究,拿出自己的規(guī)劃來。但是我們在做這項工作的時候要明確,特別是今年下半年以后明顯的進入了新階段,明顯面臨這樣新形勢,所以大家一定要把思想調整過來。

但是我相信光伏產業(yè)相對別的產業(yè)來講是經過捶打多的,我們起起落落過山車很多,2012年的過山車甚至能把企業(yè)跌死。大家一定會從中找到新的發(fā)展方向,未來光伏產業(yè)的發(fā)展肯定還是繼續(xù)大力往前的,對于這一點應該是深信不疑的,我也祝愿有關的企業(yè)能夠戰(zhàn)勝困難,取得成功,謝謝大家。

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